Cargado masivo de clientes en CONTPAQi Vende 3.1.0
CONTPAQi Vende ofrece la herramienta de poder cargar de forma masiva tus clientes; En este blog te enseñaremos a cargar tus clientes masivamente.
¿Qué formato usar para cargar clientes masivamente en CONTPAQi Vende?
La carga masiva se hace mediante un archivo de Excel el cual ya viene diseñado para hacer un cargado masivo de clientes.
En este blog te enseñaremos a cargar tus clientes masivamente.
¿En dónde encuentro el formato de cargado masivo de clientes?
Dentro del apartado de clientes, en el botón de descargar CSV se encuentra el archivo de Excel que nos servirá para hacer el cargado.
¿Cómo cargar clientes de manera masiva en CONTPAQi Vende?
- Ingresar a CONTPAQI Vende.
- En el menú desplegable, ubicar el módulo de catálogos seguido de la opción clientes.
- Dentro del apartado de clientes, de primera instancia descargaremos el archivo en Excel que nos servirá para hacer el cargado, ubicamos descargar CSV y presionamos para descargar.
- ya descargado, ubicamos y abrimos el archivo en Excel para empezar a añadir la información de los clientes como razón social, RFC, régimen fiscal, etc.
- Cuando hayamos terminado de agregar nuestra información, guardamos los cambios del archivo Excel y regresamos al catálogo de clientes en CONTPAQI Vende, ubicamos y damos clic en el botón carga masiva.
- Nos aparece la ventana donde cargaremos el archivo Excel que editamos, para cargarlo al sistema damos clic en subir archivo.
- Una vez que ya demos clic en subir archivo, ubicamos y seleccionamos el Excel, posterior damos clic en cargar clientes y esperamos a que finalice el proceso.
- cuando el proceso termina, lanza el cuadro de dialogo donde nos indica los clientes cargados correctamente y los clientes que tuvieron algún error.
- Con esto finalizamos el proceso.
Si tienes dudas sobre el proceso puedes visualizar el tutorial ¿Cómo cargar clientes de manera masiva en CONTPAQi Vende? o entrar a nuestro manual dónde realizamos este proceso paso a paso.
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